<p>Isak og Claude går i samme klasse, men har aldri vært venner. Claude går mest for seg selv etter at Henrik flyttet, men Isak, derimot, han er venn med hele klassen. Hvorfor velger han da Claude til å passe på seg når han rømmer hjemmefra, og hvorfor kan ikke Isak bo hjemme lenger? Og hvorfor kan ingen av de andre få vite hvor Isak oppholder seg og grunnen til at han har rømt hjemmefra?</p>
<p>Jonas, Georg, Julia og Anne er ferdig med sjette klasse og det er sommerferie. Jonas rømmer fra mora og den ekle samboeren hennes, Stig Odd. Georg er forelsket i Julia, mens Julia er sint på foreldrene sine og har bestemt seg at hun ikke kan være Annes venn lenger, for Anne er så barnslig. Jonas okkuperer et hus som er til salgs. Dette var opprinnelig huset til Julias farmor, og hun forsøker å få foreldrene til å kjøpe det tilbake, samtidig som Anne tar med seg faren sin på visning.</p>
<p>Tre unge forfattere har holdt sammen siden guttedagene. Henrik, Georg og Alexander utveksler erfaringer, priser vennskapet og feirer hverandres bragder i fuktige nattetimer på Charlatan i Oslo. De synes uovervinnelige i sin oppstemthet, sin gjensidige lojalitet og ungdommelige iver. Plutselig dukker den mystiske Susan Somerville opp. Hun fascinerer de tre mennene med sitt vidd, sin skjønnhet og sin stadige omskiftelighet - inntil uhyggen griper tak i dem alle.</p>